国泰君安与海通证券合并：证券业“超级航母”即将启航

闪闻财经9月6日消息 近日，国泰君安证券与海通证券双双发布公告，宣布正式启动重大资产重组计划。根据公告，国泰君安将以发行股份的方式，向海通证券全体A股、H股股东换股，吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。此次合并标志着中国证券行业迎来具有标志性意义的重大事件，预计将成为中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例。

此次合并是新“国九条”实施以来，头部券商合并重组的首单。根据2023年数据，合并后的新机构总资产将达到1.68万亿元，净资产为3300亿元，位居行业首位。此举不仅有助于整合上海金融国资的优势资源，还将打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，进一步增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。

国泰君安与海通证券在公告中表示，此次重组旨在提升双方的专业服务能力，增强客户服务能力和集约管理水平，同时推动优势互补，完善重点领域、重点产业、重点区域布局，全面提升抗风险能力，增强核心竞争力。

业内人士指出，国泰君安与海通证券均为国内历史悠久、规模领先的综合类证券公司。国泰君安成立于1999年，由国泰证券和君安证券合并而成，总部位于上海，2015年A股上市，2017年H股上市；海通证券成立于1988年，由交通银行发起设立，2007年A股上市，2012年H股上市。两家公司在业务结构、数字科技、合规风控等方面各有特色，合并后的公司将具备更强的综合实力，能够更好地服务于实体经济。

近年来，中央和相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。2023年12月，上海市委常委会审议通过的《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）〉的实施方案》明确提出要支持头部证券公司加强业务创新、集团化经营、并购重组，打造一流投资银行。

此次合并被视为上海打造国际一流投资银行的有效途径。合并后的新机构将在业务结构、风险管理、数字科技、客户资源等方面形成更强的协同效应，有助于提升金融服务实体经济的能力。同时，这也标志着上海金融国资布局的进一步优化，有助于做强做优做大国有资本。

随着国泰君安与海通证券的合并，证券业将迎来一家实力强劲的“超级航母”。新机构不仅将提升自身的核心竞争力，还将为中国资本市场的发展注入新的活力。预计在未来，这家新机构将在国际舞台上发挥更重要的作用，为中国金融强国的战略目标贡献力量。