消费电子板块复苏强劲，AI与车载应用成新蓝海

随着暑假的到来，消费电子市场迎来了一波更新换代的小高潮，推动了整个消费电子板块的复苏与增长。尽管昨日股市遭遇震荡，但多家企业预告的业绩增长显示了终端需求的强劲复苏，为行业注入了信心。

长盈精密、歌尔股份、立讯精密等企业相继发布业绩预告，显示了消费电子行业的回暖。长盈精密预计上半年业绩扭亏为盈，歌尔股份则预告上半年净利润同比增长180%-200%，立讯精密预计上半年归母净利润同比增长20%-25%。此外，上游集成电路企业如芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也报告了业绩预增。

业内人士指出，虽然传统消费电子如智能手机、平板电脑、穿戴设备已显示出复苏迹象，但AI与车载应用领域更值得关注。多家消费电子企业，包括“果链”供应商，正积极布局这两个新兴领域，以抓住未来发展的新机遇。

蓝思科技、华勤技术、博硕科技等公司均表示正在加大AI和车载电子产品的研发投入。蓝思科技已与多家新能源汽车品牌合作，产品涵盖中控模组、仪表面板等领域；华勤技术则在笔电业务、数据中心业务和汽车电子产品领域看到了增长空间；博硕科技正探索动力电池与消费电子自动化组装及检测设备领域。

AI智能硬件的发展对元器件提出了更高要求，促使产业链公司加速技术和产品升级。随着整机功率和能耗的增加，电流元件、散热材料等零部件规格和用量都需要相应提升，麦克风等组件也需要升级以适应更好的人机交互体验。

相较于AI领域的未来预期，车载电子市场，特别是新能源汽车，被业内视为更确定的增长点。中国新能源汽车市场占有率的持续提升，以及新能源车企的海外拓展，为车载电子领域带来了实实在在的业绩增量。

据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高的预测，2024年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，最快2026年超过50%，成为汽车市场的主导力量。